В 457 году Первой эпохи Саурон захватил остров Тол-Сирион, который стал оплотом Тьмы в Западном Белерианде. В 466 году в темницы Тол-Сириона (который стал называться Тол-ин-Гаурхот — Остров Волколаков) были брошены Берен и Финрод. Саурон победил Финрода в колдовском поединке и убил его, но Берена ему убить не удалось, ибо на помощь возлюбленному пришла Лютиен Тинувиэль, а с ней был волкодав Хуан. Хуан задавил всех волколаков острова, и тогда Саурон, приняв волчий облик, сам сразился с ним — и был побежден. Обратившись в гигантского нетопыря, он бежал в леса Таур-ну-Фуин ( бывшего Дортониона) и оставался там до Великой Битвы.

После Великой Битвы Саурон сдался победителям и услышал, что ему предстоит вернуться в Аман, где его будут судить валары. Гордый и своенравный, он предпочел унижению бегство и снова укрылся в Средиземье. Около 1000 года Второй эпохи Саурон проник в Мордор и начал возводить Барад-дур, ибо к нему постепенно возвращалось его могущество. Под именем Аннатар — Даритель — и приняв дружественный, приятный глазу облик, он вошел в доверие к Гвайт-и-Мирдайн. Нолдоры Эрегиона дорожили его дружбой, однако около 1500 года, когда они начали ковать Кольца Власти, им открылись истинные замыслы Саурона. Поняв, что личина сорвана, Саурон в открытую выступил против нолдоров, и началась его война с эльфами (1693-1700 гг. Второй эпохи).

После войны Саурон стал называть себя Властелином Людей и тем самым пробудил жгучую ревность в сердцах правителей Нуменора. В 3262 году король Ар-Фаразон высадился в Умбаре и пошел на Мордор во главе поистине неисчислимого воинства. Покинутый своими приспешниками, разбежавшимися в страхе, Саурон сдался на милость победителя, и Ар-Фаразон взял его с собой в Нуменор, где заключил в темницу. Лживыми речами он завоевал доверие короля и в конце концов убедил Ар-Фаразона вторгнуться в Аман. Когда же Нуменор скрылся в пучине вод, Саурон лишился прежней телесной оболочки, и с тех пор его облик уже никого не мог ввести в заблуждение.

Он возвратился в Мордор, откуда в 3429 году напал на Гондор и захватил Минас-Итил. В 3441 году рати Последнего Союза разбили полчища Саурона на склонах Ородруина, а сам Саурон лишился Кольца Всевластья — вместе с пальцем, который отрубил ему Исилдур.

Потеря казалась невосполнимой, и Саурон надолго укрылся в дебрях восточных лесов, где ему ничто не угрожало. В Третью эпоху могущество вновь начало к нему возвращаться, и приблизительно в 1000 году он появился в южном Лихолесье, в крепости Дол-Гулдур, под именем Некроманта. После Великой Чумы, когда гондорцы перестали наблюдать за мордорскими землями, в Мордор проникли Назгулы. В 2002 году они снова завладели крепостью Минас-Итил, и Саурону достался палантир, через который он впоследствии поработил Сарумана Белого и смутил разум гондорского наместника Дэнетора Второго. В 2941 году светлый совет изгнал Саурона из Дол-Гулдура, и Саурон перебрался в Мордор.

К тому времени он знал наверняка, что Кольцо Всевластья не уничтожено, ибо иначе ему недостало бы сил и могущества совершить все то, что он совершил. Саурон приступил к поискам Кольца, но эти поиски не увенчались успехом. 25 марта 3019 года Кольцо Всевластья кануло в пламень Ородруина, и Саурон мгновенно лишился всего своего могущества; фактически он ослабел настолько, что утратил способность принимать зримую форму.

Среди деяний Саурона (не забудем, что как майар он был способен творить; другое дело, на что он обращал свою способность) создание Кольца Всевластья, изобретение Черного Языка, выведение ологхай и урукхай и многое, многое другое.

На синдарине Саурона называли Гортхаур — Внушающий Ужас. Кроме того, в Третью эпоху его называли Черным Властелином, Властелином Колец и Великим Оком (именно эту форму — огромного огненного ока — он чаще всего принимал в Третью эпоху).